鳥屋の藤九郎は金糸雀が縁で元・女形の魚之助と知り合う。魚之助はかつては当代一の女形だったが客に足を傷つけられ舞台を去った過去がある。そんな魚之助のもとに中村座の座元から鬼探しの依頼が舞い込む。思うように動けない魚之助を放っておけず、渋々ながらも協力することにした藤九郎。魚之助と行動を共にするうち、藤九郎は芸のためならなんでもする役者たちの異常な執念を目の当たりにする。