ポロシリ山には、青天狗と赤天狗の二人きり。 青天狗は仲よくしたいのに、赤天狗はいばってばかり。 仕方なく青天狗は、赤天狗に言われたとおり、「チチン　プイプイ」と呪文を唱えながら鼻をもむと、鼻はするするのびてのびて、お城の中まで入っていくのです。 女中さんたちは、その鼻を物干しざおにして、立派な着物をかけてしまい、青天狗は急に重くなった鼻をひっこめると、お殿さまの着物は青天狗のところに！ それを知った赤天狗は、もっといいものを取り込んでやろうと、呪文を唱えながら鼻をもんで、鼻をお城まで伸ばします。 でも、その先にいたのは、さっきの女中さんではなくて…！？　誰がいた…？ 赤天狗の鼻は、いったいどうなる…！？　そして、青天狗と赤天狗の仲は？ 楽しい紙芝居です。そして、天狗の鼻がのびていくところは、紙芝居の場面替わりがとても効果的で、紙芝居を見ている子どもがワクワク間違いなしと思います。紙芝居を見たあと、子どもたちが自分の鼻をもんでまねしそうです笑。