有名な小説家と愛人にできた息子。息子が物心着く頃には父親との関わりはなく、病死したことを知らされる。それを期に実の息子から愛人の息子に連絡が来る。親父が死ぬ間際に描いていた小説を知らないか。興味はなかったが、昔小さい頃にお世話になっていた女性のためにも原稿探しに協力する。その原稿はただの原稿ではなかった。