解散したオーケストラのオーボエ奏者と、彼女の頭のなかにいる小さな友人チェリーの話。流星シネマ、鯨オーケストラの三部作の一作。チェリーとサユリのポップコーンがぽんぽん弾けるような会話が愛らしかった。この街のずっと夜が終わらないでいるような静けさ、おだやかさ、チャーミングさがとても好き。